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Treasuries e pesquisa devem estressar mercado em dia de debate

Postado por: TC Mover em 04/10/2018 às 8:09

A três dias do primeiro turno da eleição presidencial, o investidor continua de olho nas pesquisas e no noticiário eleitoral, mas o foco de hoje deve ser o exterior – marcado pela maior alta nos rendimentos dos títulos do Tesouro americano em mais de sete meses. O movimento trouxe à memória a forte onda de aversão ao risco que abalou os mercados globais em fevereiro e reflete temores de uma alta mais agressiva na taxa básica de juros nos Estados Unidos. A escalada nos rendimentos dos Treasuries tende a fortalecer o dólar ante outras moedas e reduz a atratividade dos investimentos considerados mais arriscados. Na manhã desta quinta-feira, as bolsas asiáticas e europeias e os índices futuros em Nova York operavam no vermelho, a volatilidade de mercado disparou, os rendimentos dos títulos de dívida europeia subiram e o petróleo se afastou das máximas desde 2014.

 

Dessa maneira, o exterior conturbado deve amplificar a decepção com a divulgação da pesquisa Ibope de ontem, que veio com números de intenção de voto para o candidato Jair Bolsonaro abaixo do esperado. Para contribuidores TC, o pregão de hoje deve dar uma pausa na eleição e se focar no exterior; à noite tem mais uma pesquisa Datafolha e o debate na TV Globo, que não contará com a presença de Bolsonaro por recomendação médica. Há razões de sobra para imaginar que o rali de mercado dos últimos dois dias terá uma pausa forçada hoje. Para o diretor da corretora Mirae Asset, Pablo Spyer, o estresse no exterior deve machucar o Brasil “mais do que qualquer pesquisa eleitoral”.

 

De qualquer forma, a resiliência de Bolsonaro está deixando os políticos tradicionais perplexos. Com o primeiro turno virando logo ali, o cenário pintado por nosso contribuidor Murillo de Aragão meses atrás se materializou: alta polarização e desânimo com a política devem marcar a ida às urnas neste domingo. Além do Datafolha, que deve sair durante o Jornal Nacional, teremos também pesquisas dos institutos Real Time Big Data, DataPoder360 e Ipespe; o dia também traz dados de venda e produção de veículos da Anfavea. No exterior, a expectativa é pelos números de pedidos de seguro-desemprego dos EUA e uma série de discursos de lideranças do Federal Reserve – o banco central americano.

 

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Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

— Câmbio: deve subir, pressionado pela maior aversão ao risco decorrente da alta nos rendimentos dos Treasuries e do dólar americanos mundo afora. Mercado fica atento ao noticiário e à bateria de divulgações de pesquisas eleitorais.

 

— Juros: deve retomar a busca por prêmio em todos os prazos da curva, refletindo maior estresse nos mercados externos em meio à forte alta nos rendimentos dos Treasuries.

 

— Bolsa: é possível que movimento de realização seja amplificado pelo mau humor no exterior. Investidor deve ficar de olho no noticiário eleitoral e uma possível releitura da pesquisa de ontem.

 

— Ações: Petrobras, com queda no preço do petróleo em meio à turbulência financeira global; GPA, com declaração da controladora Casino de que notícias sobre venda de controle da varejista são “improcedentes”; Klabin, que negocia fim de pagamento de royalty aos controladores; Braskem, com aumento dos preços de resinas em outubro; BR Properties, que teve recomendação elevada a market perform pelo Itaú BBA; Bradesco, com abertura de fundos de previdência para terceiros; Fibria, com aprovação de parte de detentores de CRAs para renúncia de vencimento antecipado; B3, com acordo com o Cade para extinguir inquérito sobre concorrência; Oi, que vai avaliar possível aumento de capital no final do mês; Totvs, com recomendação neutra reiterada pelo BTG Pactual; Telefônica Brasil e TIM Participações, que tiveram seus preços-alvo reduzidos pelo Morgan Stanley; IRB Brasil, cujas estimativas e preço-alvo foram elevadas pelo Itaú BBA.

 

— Destaques das recomendações: Itaú BBA introduziu o novo preço-alvo de R$29 para ação ON da Tupy ($TUPY3), com recomendação outperform.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— Maior alta nos rendimentos dos Treasuries desde fevereiro impacta mercados

— Sequência de fortes altas no apoio a Bolsonaro é interrompida, mostra Ibope

— Fitch vê empresas brasileiras bem posicionadas para lidar com incerteza política

— B3 paga R$ 9,4 mi ao Cade e extingue inquérito sobre concorrência

— Enquete XP com investidores mostra preocupação com eleição

— Powell vê os EUA se aproximando perto do pleno emprego, longe de taxa neutra

— Mercado tem segundo dia de rali com otimismo por vitória de Bolsonaro na eleição

 

Valor Econômico

— Preço da energia é desafio para o próximo presidente

— Casino pode vender o Grupo Pão de Açúcar

— Klabin negocia fim de royalties a controladores

 

O Estado de S.Paulo

— Temor de derrota no primeiro turno nas eleições 2018 leva tensão ao PT

— ‘Mercado erra ao subestimar riscos com Bolsonaro’, diz economista

— Chance de vitória em 1º turno faz governo antecipar transição

 

Folha de S. Paulo

— Candidatos que lideram disputa querem rever regras do Imposto de Renda

— Campanha de Haddad e Lula pagou quase R$ 8 mi a empresas ligadas à Lava Jato

— Presidente do Supremo reafirma decisão que censurou entrevista de Lula à Folha

 

Globo/G1

— Compartilhamento de fake news nas redes cresce até 10 vezes na reta final da eleição

— Carro de candidato ao governo de São Paulo é atingido por tiros

— Alemanha aprova lei para atrair imigrantes qualificados de fora da União Europeia

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

— 11h20: Produção de veículos em setembro – Anfavea
— 11h20: Venda de veículos em setembro – Anfavea


Indicadores internacionais

— 09h30: Pedidos iniciais por seguro desemprego dos EUA; consenso 211 mil
— 11h00: Encomendas à indústria dos EUA em agosto; consenso 2,1%

— 11h00: Pedidos de bens duráveis dos EUA em agosto; consenso 4,5%
— 16h00: Produção industrial da Argentina em agosto; anterior – 5,7%

Eventos
— N.D.: Feriado nacional na China
— 11h00: Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, tem audiência com Martin Raiser, diretor do Banco Mundial para o Brasil

— 11h15: Discurso de Randal Quarles, membro do Federal Reserve  

— 12h00: Presidente Michel Temer tem reunião com representantes do Ministério das Relações Exteriores

— 14h30: Apresentação do balanço de fundos de investimento no terceiro trimestre de 2018 – Anbima

— 15h00: Decisão da taxa de juros do México; consenso manutenção em 7,75%

— 15h00: AGE da Petrobras, no Rio de Janeiro
— N.D: Reunião do grupo de negócios do G20 em Buenos Aires
— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Real Time Big Data

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Amostra Instituto de Pesquisa para a Presidência

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Ipespe para a Presidência

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral DataPoder360 para a Presidência

— N.D.: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Datafolha para a Presidência
— 22h00: Debate entre presidenciáveis na TV Globo  

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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