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Cúpula Bolsonaro-Temer e midterms devem ditar rumo do pregão

Postado por: TC Mover em 07/11/2018 às 8:46

A cautela crescente no mercado brasileiro levou o investidor ontem a realizar ganhos na bolsa e a buscar a proteção do dólar. O ambiente externo, que se mostrou volátil à espera das eleições de meio do mandato nos Estados Unidos e a incerteza em relação às disputas comerciais e diplomáticas entre os países desenvolvidos, há dias contamina bolsa, câmbio e juros no Brasil. Hoje não deve ser diferente, porém o grau de apreensão deve mudar. O resultado das chamadas midterms, que deram ao Partido Democrata o controle da Câmara dos Deputados dos EUA e mantiveram o controle do Senado nas mãos do partido do presidente Donald Trump deve dar um impulso à tomada de risco. O começo das deliberações do Federal Reserve sobre os juros pode trazer algum ruído adicional – mas o grosso dela só deve vir amanhã, com a decisão e sinalizações do colegiado.

 

Mas o mercado parece estar trazendo de volta o foco das suas alegrias e temores para o plano local. A discussão sobre o avanço da reforma da Previdência voltou a chamar a atenção e, até agora, desperta mais perguntas que respostas. Mesmo dando o benefício da dúvida ao presidente eleito Jair Bolsonaro e sua equipe, o investidor parece cada vez mais suscetível aos ruídos na comunicação do plano econômico, da viabilidade de se votar a reforma da Previdência ainda este ano e da autonomia do czar da Economia, Paulo Guedes, para fazer o que tem de ser feito. Assim a reunião entre o presidente Michel Temer e seu sucessor, marcada para as 16h00 de hoje em Brasília, pode ajudar a resolver parte dessas dúvidas.

 

Hoje o destaque da agenda econômica é a divulgação do IPCA de outubro. De acordo com uma dúzia de economistas e contribuidores TC, o índice deve ter subido 0,53%, levando a contagem em 12 meses para 4,64%, a maior desde março do ano passado. Ainda assim, o salto deve ser temporário, disseram. Fique de olho também nos estoques de petróleo dos EUA, o fluxo cambial estrangeiro aqui no Brasil e a agenda congressional, que está começando a se mexer para setores como operadores de telefonia e companhias aéreas. A Petrobras pode ter votação do projeto da cessão onerosa no Senado – visto como um gatilho para o papel. Fique de olho no noticiário e opere de forma cautelosa, aconselham nosso contribuidores.

 

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Mercado hoje, segundo Contribuidores TC

 

— As bolsas mundiais refletem nesta quarta-feira o resultado das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos e suas implicações para o restante do mandato do presidente Donald Trump. Até o início da manhã, a maioria das projeções mostrava controle democrata da Câmara dos Deputados, enquanto o Senado deve ficar com os republicanos, como esperado ao longo dos últimos dias.

 

— As chamadas midterms, que ocorreram ontem, são um termômetro da habilidade de um presidente para mudar ou manter a composição do Congresso dois anos antes da disputa presidencial.    

 

— Na Europa, a expectativa com o resultado da eleição americana levantou os índices europeus, que também aguardavam dados das vendas no varejo da região, que ficaram estáveis em relação a setembro, e balanços corporativos de empresas como Adidas e Hermes.

 

— A queda nos preços do petróleo continua após os EUA darem permissão temporária a oito importadores de petróleo iraniano de continuarem a comprar a commodity do país.


Noticiário corporativo para começar o dia bem informado

 

Petrobras: O Senado encerrou sessão sem votar a urgência do projeto da cessão onerosa. O mercado está atento ao progresso da pauta no Senado.

Qualicorp: Credit Suisse retomou cobertura do papel da Qualicorp, com preço-alvo de R$16 e recomendação neutra.

Fleury: Credit Suisse retomou cobertura do papel da Fleury, com preço-alvo de R$20 e recomendação unuderperform.

Odontoprev: Credit Suisse retomou cobertura do papel da Odontoprev, com preço-alvo de R$17 e recomendação outperform.

Operadoras de celular: Hoje, a Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado deve votar mérito da Lei das Telecomunicações, pauta vista como divisor de águas para o futuro de setor.

TIM Brasil: A operadora divulgou números fortes no terceiro trimestre, porém alguns deles abaixo do consenso. A teleconferência será às 11h00.

Iguatemi: A companhia divulgou lucro líquido em linha com o consenso no terceiro trimestre. A teleconferência será às 10h00.

Comgás: A empresa registrou queda no lucro líquido no terceiro trimestre, mas elevou as projeções de EBITDA e investimentos para o ano.

Minerva: A companhia do setor de proteínas registrou prejuízo no terceiro trimestre, frustrando o consenso. A teleconferência será às 09h00.

Taesa: A elétrica teve lucro líquido acima do consenso no terceiro trimestre. A teleconferência será às 11h00. Brasil Plural também rebaixou o papel para underweight.

Gerdau: A maior siderúrgica das Américas companhia informará os resultados do terceiro trimestre pela manhã. O consenso aponta para lucro de R$455 milhões.

Sanepar: O balanço do terceiro trimestre da estatal frustrou o consenso.

Marfrig: Analistas do BB Investimentos atualizaram preço-alvo da Marfrig ON para R$9 no final de 2019. A equipe manteve recomendação outperform, devido a cenário mais positivo para alavancagem e estrutura de capital.

Carrefour Brasil: A maior varejista de alimentos do Brasil comprou o controle da empresa e-Mídia para integrar seu conteúdo ao e-commerce alimentar.

Suzano: A que se converterá na maior produtora de celulose do mundo emitiu US$500 milhões em novos títulos de dívida com vencimento em 2047.

Azul: A companhia aérea informou aumento do tráfego de passageiros em outubro.

BB Seguridade: A seguradora estatal obteve a última aprovação necessária para a reestruturação de parceria com a Mapfre.

BR Distribuidora: Analistas do BB Investimentos elevaram preço-alvo da BR Distribuidora ON, que divulgou balanço na segunda-feira, de R$23,50 para R$25. A equipe manteve recomendação market perform.

Banrisul: O banco comercial controlado pelo Estado do Rio Grande do Sul presentou proposta de desligamento voluntário por aposentadoria à federação de trabalhadores que pode levar à saída de até 600 funcionários.

Magazine Luiza: O BB Investimentos elevou preço alvo da Magazine Luiza ON de R$165,90 para R$193,50, com recomendação outperform, após receita e e-commerce melhores do que o esperado no terceiro trimestre.

 

Agenda do dia


Indicadores nacionais

— 08h00: IGP-DI de outubro – FGV; anterior 1,79%

— 09h00: IPCA de outubro; consenso 0,53% na base mensal

— 09h00: IPCA de outubro; consenso 4,64% na base anual

— 11h20: Venda de veículos em outubro – Anfavea
— 11h20: Produção  de veículos em outubro – Anfavea

— 12h30: Fluxo Cambial Estrangeiro – BC

 

Indicadores internacionais

— 06h00: Produção Industrial da Alemanha em setembro; consenso 0,1% na base mensal

— 08h00: Reservas Cambiais da China; anterior US$3,087 trilhões

— 08h00: Vendas no Varejo da Zona do Euro em setembro; consenso 0,1% na base mensal

— 13h30: Estoques semanais de petróleo bruto dos EUA; consenso 2,433 mi barris

— 18h00: Crédito ao Consumidor dos EUA em setembro; consenso US$16,5 bilhões

— 21h50: Empréstimos bancários do Japão em outubro; consenso 2,41% na base anual

— 21h50: Transações Correntes do Japão em setembro; consenso ¥1,77 trilhão

— 21h50: Núcleo das Encomendas de Maquinário do Japão em setembro; consenso -10% na base mensal

 

Eventos
— 09h00: Previsão de votação da Lei de Telecomunicaçõe na Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado

— N.D: Julgamento no STF sobre validade do regime não cumulativo de PIS e Cofins. Decisão desfavorável pode custar R$52,7 bilhões à União.
— ND: Previsão de votação na Câmara dos Deputados de projeto de lei que permite a participação de estrangeiros em até 100% do capital de empresas aéreas no Brasil

— N.D.: Primeiro dia de reunião de política monetária do FOMC, do Federal Reserve

— 09h00: Paulo Guedes participa da reunião inaugural da equipe econômica no CCBB

— 15h00: Presidente Michel Temer e presidente eleito Jair Bolsonaro se reúnem em Brasília

— 16h30: Presidente Temer tem reunião com Wilson Witzel, governador eleito do Rio

— 17h00: ANP realiza segunda etapa da assinatura dos contratos da 15ª Rodada

— 21h50: Apontamentos do Banco Central do Japão

 

Resultados Corporativos

Antes da abertura: Gerdau, Metalúrgica Gerdau, Ser Educacional

Depois do fechamento: Carrefour Brasil, Ultrapar, Cosan, Qualicorp, Estácio, CSN, Senior Solution, Movida, Time For Fun, MRV, Triunfo Participações

N.D.: Multiplus

 

Teleconferências
— 09h00: Minerva

— 10h00: Iguatemi, Sonae Sierra, Ser Educacional

— 11h00: Porto Seguro, TIM, Taesa, Banco ABC

— 14h00: Metalúrgica Gerdau, Gerdau

— N.D.: Sanepar

 

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