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Pesquisa FSB, guerra comercial devem marcar pregão tenso

Postado por: TC Mover em 24/09/2018 às 8:33

A semana começa negativa para a maioria dos ativos globais: a China cancelou as tratativas para resolver a disputa comercial em curso com os Estados Unidos, segundo a mídia internacional. O início das novas sobretaxas americanas de US$200 bilhões contra o país asiático, assim como a retaliação chinesa anunciada na última semana e que também entra em vigor hoje, ajudam a manter os mercados pressionados, apesar de um feriado na China, Japão e Coreia do Sul. O petróleo subia após a reunião da Opep do final  de semana, que sinalizou que a oferta da commodity não deve aumentar no curto prazo – decisão contrária ao desejo dos EUA. Os dois eventos devem impactar a bolsa brasileira em direções opostas, mas, como os nossos contribuidores, gestores e analistas afirmaram em dias recentes, o gatilho para câmbio, renda variável e juros no mercado brasileiro continua sendo local, com o noticiário eleitoral como o principal elemento.

 

O investidor deve reagir mal à divulgação da pesquisa FSB/BTG Pactual desta madrugada, que mostrou o candidato do PT Fernando Haddad com crescimento forte e piora no desempenho de Jair Bolsonaro, visto pelo mercado como a única alternativa viável contra a esquerda. No começo da noite de hoje deve sair o resultado da sondagem do Ibope, que pode confirmar mais uma vez a tendência de polarização entre Bolsonaro e o PT e o começo da migração massiva de votos úteis para essas candidaturas. A estagnação do candidato do PSL, que se recupera de atentado sofrido em 6 de setembro, mostra sua vulnerabilidade à onda de ataques por parte de minorias que rejeitam o tom de seu discurso. Haddad, visto como mais conciliador, continua se beneficiando do apoio do seu mentor político, Luiz Inácio Lula da Silva. Câmbio e juros deverão reagir a essas tendências e podem devolver parte do bom comportamento da semana anterior.

 

Ao longo da semana, outro evento internacional deve trazer mais volatilidade à tona: a decisão do comitê de política monetária do banco central americano, o Federal Reserve, que deve subir os juros pela terceira vez no ano nesta quarta-feira. Hoje, o investidor ainda fica de olho no indicador Fed Chicago nos EUA, nas transações correntes brasileiras de agosto e no relatório Focus no Brasil, além de alguns discursos de lideranças monetárias na Europa.

 

No cenário corporativo, podemos ter algum reflexo de matérias que saíram no final de semana com destaque para a potencial compra de uma participação no IRB Brasil pelo bilionário americano Warren Buffett e o alerta do CEO da Eletrobras de que o cancelamento da venda de uma distribuidora de energia falida no estado do Amazonas pode forçar a estatal e a Petrobras assumirem quase R$35 bilhões em prejuízos.

 

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Mercado em um minuto, segundo Contribuidores TradersClub

 

— Câmbio: deve ser pressionado com reação à pesquisa FSB/BTG Pactual e exterior ruim.

 

— Juros: podem operar em linha com o dólar, reagindo ao exterior e à piora de Bolsonaro nas pesquisas.

 

— Bolsa: deve sentir a pressão das bolsas no exterior, com investidor reagindo fortemente à pesquisa.

 

— Ações: Eletrobras, que avalia vender fatia da Eletronuclear a grupo estrangeiro e que perdeu venda da Eletrosul para grupo chinês; Petrobras, que pode ter prejuízo de R$17 bilhões sem a venda da distribuidora da Eletrobras no Amazonas; BR Properties, com anúncio de cancelamento antecipado de locação por parte da Petrobras; Embraer e Boeing, que querem fechar negócio antes do final do ano; Sabesp, que pode recuperar R$3,2 bilhões em crédito após acordo com a cidade de Guarulhos; Carrefour, que teve proposta de fusão negada pela Casino; IRB Brasil, que pode ser vendida ao bilionário Warren Buffett; PagSeguro, que ultrapassou a Cielo em valor na bolsa; Cemig e Light, com acionistas afirmando intenção de vender participação na subsidiária; BioSev, com venda de usina; Multiplan, Valid, RD e Localiza, com pagamento de juros sobre capital próprio.

 

— Destaques das recomendações: O Credit Suisse cortou a recomendação da BR Properties ON ($BRPR3) de neutra para underperform e reduziu o preço-alvo de R$ 11,50 para R$ 7,50 após o cancelamento antecipado de contrato de locação da Petrobras no Rio de Janeiro.

 

Principais notícias para começar o dia bem informado

 

Trading News

— China cancela conversa com EUA e mercados caem com força

— Bolsonaro estagna e Haddad sobe forte em pesquisa FSB/Pactual

— Embalado por cena política menos incerta, Ibovespa tem melhor semana em mais de dois anos

 

Valor Econômico

— Concorrência obriga bancos a dar prioridade a tecnologia

— Carrefour sugere fusão, Casino rejeita

— Dirceu aposta no voto útil em Haddad

— Amil fecha acordo sobre custos com Sírio-Libanês

 

O Estado de S.Paulo

— Alta de tarifas como luz, gás e ônibus corrói renda das famílias brasileiras

— Centrão já discute opção em 2º turno sem a presença de Geraldo Alckmin

— Fora da eleição, ministros do governo de Michel Temer agem por herdeiros

— Bolsonaro prepara ‘manifesto à Nação’ para combater fama de radical

 

Folha de S. Paulo

— No sertão, Haddad é só um número de nome Adraike, Radarde ou Alade

— Regra do código de trânsito é ‘letra morta’ em campanha

— De admirador a braço direito de Bolsonaro, advogado vira ‘faz tudo’ em campanha

— Líder no Rio, Paes atrai prefeitos rivais e gera até expulsão

 

Globo/G1

— Quase 40 milhões de eleitoras ainda não têm candidato a presidente, o dobro dos homens

— Pescadores que atuam no litoral do Rio denunciam atuação de milícia marítima

— Apenas oito dos 20 governadores que buscam reeleição estão em situação confortável

— Em busca do 2º turno contra Paes, candidatos ao governo do Rio fazem ajustes na reta final

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

— 08h00: Confiança do consumidor de setembro – FGV

— 08h00: IPC-S – FGV

— 08h25: Relatório Focus

— 10h30: Transações correntes de agosto; anterior -US$ 4,4 bi

— 10h30: Investimento estrangeiro direto de agosto; anterior R$ 3,9 bi
— 15h00: Balança comercial – MDIC

 

Indicadores internacionais

— 09h30: Índice de atividade nacional Fed Chicago dos EUA de agosto; anterior 0,13

 

Eventos

— N.D: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral Ibope
— N.D: Previsão de divulgação de pesquisa eleitoral  FSB/BTG Pactual

— N.D.: Presidente Michel Temer e ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, viajam aos Estados Unidos

— 05h30: Relatório de estabilidade financeira do Banco da Inglaterra

— 10h00: Discurso do presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi

— 12h00: Relatório Mensal da Dívida Pública

— 14h00: Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras em Brasília

— 20h50: Ata da reunião de política monetária do Japão

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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