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Exterior domina atenção do mercado com payroll, PMIs e discursos de lideranças do Federal Reserve

Postado por: TC Mover em 03/05/2019 às 8:53

É dia de divulgação do relatório de empregos não-agrícolas nos Estados Unidos e o mercado fica atento não só à criação de vagas, mas também ao crescimento dos ganhos salariais em abril. O célebre payroll, como é conhecido o relatório, já deu bastante dor de cabeça ao investidor no último ano. Mesmo assim, sempre mostrou uma tendência de crescimento saudável do emprego, sem maior pressão nos preços ao consumidor ao longo do mesmo período. Economistas projetam criação líquida de 180 mil vagas em abril, em linha com pesquisa similar do instituto ADP, que na quarta-feira mostrou que o setor privado do país adicionou a maior quantidade de trabalhadores desde julho. Já o ganho médio salarial esperado pode sinalizar pressões inflacionárias à frente – impactando diretamente nos mercados globais de moedas, renda fixa, renda variável e commodities. A estimativa é de aumento de 0,3% em abril na base mensal.

 

No entanto, a cautela mitiga uma maior procura por risco hoje. Apesar dos índices futuros das bolsas em Nova Iorque apontarem para uma abertura em alta nesta sexta-feira, o investidor nos EUA continua arredio – pelos resultados de alguns balanços trimestrais, pela frustração com a não sinalização de cortes de juros pelo Federal Reserve na quarta-feira desta semana e pela demora entre os EUA e a China para costurar um acordo que ponha fim à guerra comercial entre as duas nações. Na Europa, o mercado comemora os dados de inflação acima do consenso em abril, que reduzem as chances de uma desaceleração na Zona do Euro. Feriados na China e no Japão mantêm os mercados desses países fechados. O petróleo recua e o rendimento dos Treasuries segue a alta do dólar ante seus pares. Para contribuidores TC, câmbio e juros podem ficar sob pressão hoje na B3 enquanto a bolsa pode andar por conta de papéis específicos.

 

Fique de olho na bateria de PMIs que serão divulgados no Brasil e mundo afora. Hoje, o destaque entre os indicadores nacionais é a produção industrial do mês de março. O Itaú Unibanco terá teleconferência de resultados após bater o consenso e ajustar sua meta de crescimento para a margem financeira, a receita com serviços e as despesas não-juros. Também não perca de vista as declarações de quatro lideranças do Federal Reserve ao longo do dia, que podem orientar o investidor quanto ao rumo da taxa de juros na maior economia do mundo. Com Brasília ainda vazia por conta do feriado de 1º de Maio, o interesse pela tramitação da reforma da Previdência fica somente para a semana que vem.

 

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Mercado hoje, segundo Contribuidores TC

 

As bolsas europeias e os futuros dos índices americanos subiam nesta sexta-feira, acompanhando o resultado positivo de balanços e à espera de dados do relatório payroll de empregos dos Estados Unidos, que será divulgado nesta manhã – sinalizando uma recuperação da procura por ativos de risco, porém com cautela.

 

Bolsa: As bolsas na Europa aceleravam em bloco reagindo à inflação acima do consenso em abril, que afasta temporariamente o temor de uma recessão na economia do bloco, assim como aos balanços acima do esperado dos bancos francês, Societe Generale, e espanhol, HSBC, e da alemã Adidas. Nos EUA, a expectativa com o payroll de abril deve manter os índices futuros pressionados até a metade da manhã.

 

Principais notícias corporativas

 

Natura: Natura registrou lucro de R$41,9 milhões no trimestre, abaixo do consenso; EBITDA frustra consenso, enquanto a receita supera estimativas com folga.

 

Embraer: Embraer disse hoje que entregou 11 jatos comerciais e 11 executivos no primeiro trimestre; carteira de pedidos firmes atinge US$16 bilhões no final de março.

 

Cielo: Em inusitado comunicado, a Cielo hoje defendeu total transparência na política de taxas de adquirência na indústria de cartões, lançou indicador para medir o custo efetivo total do credenciamento de pagamentos na indústria; a maior empresa do setor também totalmente a favor do recebimento antecipado de recebíveis pelos lojistas.

 

Via Varejo: O conselho de administração da Via Varejo vai propor em assembleia convocada para 3 de junho a exclusão do estatuto de item que trata da “aquisição de participação relevante na companhia”, o que pode atrair um potencial investidor à companhia sem a necessidade de realizar uma oferta pública de aquisição da totalidade das ações, caso ultrapasse a faixa de 20% do total das ações de emissão da companhia.

 

Neoenergia: A Neoenergia informou que entrou com pedido de registro de oferta pública secundária de ações junto à CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, solicitando listagem no Novo Mercado da B3.

 

Marfrig: O conselho de administração da Marfrig aprovou a emissão de até US$1 bilhão em títulos por meio de sua controlada NBM.

 

JBS: A JBS captou por meio de sua subsidiária nos Estados Unidos US$1,9 bilhão em uma linha de crédito garantida, com vencimento em 2026. A companhia irá usar o dinheiro para quitar o saldo de outra linha semelhante com vencimento em 2022.

 

Klabin: Celulose e mix de vendas puxam receita da Klabin (Valor)

 

Frigoríficos: Frigoríficos de carne bovina em guerra para exportar à China (Valor)

 

Agenda do dia

 

Indicadores nacionais

09h00 Produção industrial mensal (março) – IBGE; consenso 0,90%

09h00 Produção industrial anual (março) – IBGE; consenso 2,30%

 

Indicadores internacionais

05h30 Reino Unido – PMI de serviços (abril); consenso 50,5

06h00 UE – IPC anual (abril); consenso 1,60%

06h00 UE – Núcleo do IPC anual (abril)

06h00 UE – IPP mensal (março)

06h00 UE – IPP anual (março); consenso 3%

09h30 EUA – Relatório de emprego privado – Payroll (abril); consenso 180 mil

09h30 EUA – Ganho médio por hora trabalhada mensal (abril); consenso 0,30%

09h30 EUA – Balança comercial de bens (março)

09h30 EUA – Taxa de desemprego (abril); consenso 3,80%

10h45 EUA – PMI composto (abril) – Markit

10h45 EUA – PMI de serviços (abril); consenso 52,9

11h00 EUA – Atividade empresarial não manufatureira ISM (abril); consenso 61,5

11h00 EUA – PMI ISM não-manufatura (abril); consenso 56,8

14h00 EUA – Contagem de sondas – Baker Hughes

 

Resultados corporativos

DF Tegma

N.D. Porto Seguro; consenso R$285 mi

 

Teleconferência de resultados

10h00 Odontoprev

10h00 Itaú Unibanco

11h00 Linx

N.D. Natura

 

DISCLAIMER: Este newsletter não tem o objetivo de promover a venda de títulos e valores mobiliários específicos, e sim, de informar correta e oportunamente a quem o recebe.

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