Certificado de planejador financeiro (CFP)

Certificado de planejador financeiro (CFP)

Mais conhecido como CFP (Certified Financial Planner) é uma certificação internacional que prepara o profissional para o exercício da atividade de planejador financeiro pessoal. No Brasil, a certificação é feita pela Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, afiliada ao Financial Planning Standards Board – FPSB. O FPSB é a entidade responsável pelo gerenciamento, desenvolvimento e promoção da marca CFP® no mundo.

A certificação é feita por pessoas que tem interesse em se dedicar à atividade de planejamento financeiro pessoal e familiar. Também poderão prestar o Exame profissionais que sejam planejadores financeiros pessoais, mas que atuam de forma direta ou indireta em uma ou mais áreas ligadas à atividade de planejador financeiro pessoal.

Para conseguir essa certificação, o candidato deve:

O exame abrange seis conteúdos, são eles:

  • Planejamento Financeiro e Ética
  • Gestão de Investimentos
  • Planejamento da Aposentadoria
  • Gestão de Riscos e Seguros
  • Planejamento Fiscal
  • Planejamento Sucessório

 Termos relacionados:

  • CPA-20
  • CPA-10

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