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Petrobras quer vender até 33,75% da BR Distribuidora na maior oferta subsequente do ano

Postado por: TC Mover em 03/07/2019 às 9:43

A Petrobras anunciou hoje que deve vender entre 25% e 33,75% do capital da BR Distribuidora na bolsa por meio de uma oferta subsequente, no que pode ser a maior do seu gênero na B3 neste ano, facilitando a saída da estatal de um ativo não essencial e seu foco exclusivo na exploração e produção de petróleo.

 

Em fatos relevantes separados, a Petrobras e a BR Distribuidora, major varejista de combustíveis do país e controlada pela Petrobras, disseram que serão oferecidas inicialmente 291,25 milhões de ações ON da BR Distribuidora, de propriedade da Petrobras, na oferta. Esta pode ser acrescida em mais de 101 milhões de ações ON se a demanda acionar os chamados lotes adicional e suplementar, permitindo elevar o montante levantado na oferta de R$7,135 bilhões para até R$9,3 bilhões, ao preço de tela da BR Distribuidora de ontem.

 

A Petrobras solicitou em junho à Comissão de Valores Mobiliários o registro da oferta da BR Distribuidora para reduzir sua participação na subsidiária, que hoje está em torno de 70%. Pela cotação de ontem, a BR Distribuidora valia na B3 pouco menos de R$29 bilhões.

 

A operação acontece poucas semanas após o Supremo Tribunal Federal decidir que a venda de subsidiárias de estatais não precisa passar por autorização do Congresso Nacional. Desde o começo de ano, o mercado aguardava o anúncio da venda das ações da BR Distribuidora, que ficou em espera desde que o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, colocou o assunto para discussão do plenário da Corte.

 

O desinvestimento da Petrobras na distribuidora de combustível faz parte de um amplo plano de redução de balanço da Petrobras iniciado em 2016 para diminuir a dívida da companhia – que na época era a maior entre as grandes petroleiras globais. A meta da estatal é se desfazer de cerca de US$27 bilhões em ativos vistos como não essenciais até 2022.

 

A ação PN da Petrobras fechou ontem em queda de 1,61% a R$26,82, enquanto a da BR Distribuidora ON despencou 3,7% a R$23,60, reduzindo os ganhos no ano para 1%.

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