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Caixa pode levantar até R$7,1 bilhões com oferta da Petrobras; prepara mais saídas

Postado por: TC Mover em 10/06/2019 às 10:00

Caixa Econômica Federal, o terceiro maior banco público, pode levantar até R$7,1 bilhões com a venda de toda sua participação votante na Petrobras, no primeiro grande movimento destinado a reduzir a ingerência do governo federal nas empresas estatais.

 

Segundo informou a Petrobras na manhã desta segunda-feira, Caixa irá ofertar 241,3 milhões de ações ordinárias, ou ON, da Petrobras em uma oferta pública secundaria que poderá ser feita no Brasil e no exterior. A precificação da oferta está marcada para 25 de junho, de acordo com o prospecto da transação. O valor da participação da Caixa na Petrobras é de aproximadamente R$7,1 bilhões, com base na cotação do papel na sexta-feira.

 

A oferta de ações ON deve ter até 24% do total destinada ao investidor de varejo, de acordo com o prospecto. A unidade de banco de investimentos da Caixa será a coordenadora da oferta, em conjunto com os bancos UBS, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch e a XP Investimentos. O período de reserva para a operação vai até 24 de junho.

 

O banco lançou a oferta poucos dias depois da decisão do Supremo Tribunal Federal de relevar o aval do Congresso Nacional para privatizações de subsidiárias no país. De acordo com uma fonte com conhecimento da operação, a ideia da Caixa era se desfazer da participação na Petrobras no mês passado, mas uma série de eventos relacionados à piora da relação política entre o governo e o Congresso demorou o pedido de registro da oferta.

 

De acordo com a mesma fonte, a Caixa ainda está no processo de selecionar os bancos que devem coordenar a venda da participação que a Caixa tem nos seus segmentos de cartões e seguros, assim como a oferta secundária das fatias que ela detém na Alupar e no Banco do Brasil. O objetivo das vendas é levantar recursos para repagar ao Tesouro Nacional bilhões de reais em empréstimos feitos durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff.

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