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Bradesco BBI eleva alvo de Qualicorp ON e mantém compra após resultados, com boas perspectivas macro

Postado por: TC News em 05/09/2019 às 12:33

O Bradesco BBI ainda vê a ação ON da Qualicorp como atrativa, dado seus múltiplos, e elevou suas estimativas e preço-alvo – e manteve a recomendação de compra -, considerando os resultados do segundo trimestre, as melhores perspectivas macro e o aumento de eficiência.

Para os analistas, a Qualicorp continua atraente, sendo negociada a um múltiplo de 15 vezes o lucro estimado, com possíveis gatilhos por meio de um papel de controle da Rede D’Or. Em agosto, a rede de hospitais D’Or São Luiz comprou 10% das ações da Qualicorp.

 

O principal desafio, diz o relatório, é o limitado portfólio de produtos da Qualicorp, especialmente no segmento mais popular na região sudeste. Os analistas acreditam que a Rede D´Or possa ajudar a negociar e a desenvolver planos mais acessíveis para impulsionar o portfólio.

 

As vendas digitais são ponto de destaque para a companhia, e representaram 70% das vendas em junho e 85% em julho. “Esperamos que as vendas digitais tragam benefícios como: inclusão mais rápida de clientes; menores custos logísticos e um processo de vendas mais eficiente”, dizem os analistas.

 

O preço-alvo foi elevado de R$25 para R$36. Às 11h15, a ação ON da Qualicorp avançava 1,72%, a R$29,50. No ano, tem alta de 144,35%.

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