TC Mover
Mover

Após relistagem em Nova Iorque, Braskem busca US$1 bilhão com bonds, diz fonte

Postado por: TC Mover em 29/10/2019 às 11:44

A Braskem busca levantar pelo menos US$1 bilhão com a venda de títulos denominados em dólar com vencimento em 2030 e 2050, disse uma fonte à TC Mover, em mais um movimento da maior petroquímica da América Latina para acessar os mercados de capitais após a sua relistagem na bolsa de Nova Iorque.

 

Segundo a fonte, o emissor dos títulos será a divisão holandesa da companhia. A Brakem está oferecendo aos investidores um juro de 325 pontos-base acrescido do Treasury yield de dez anos para o título vincendo em janeiro de 2030; no caso do título de janeiro de 2050, o juro seria de 400 pontos-base, acrescido da taxa do Treasury note de 30 anos. O dinheiro obtido com a venda será usado para financiar a recompra, anunciada na semana passada, de títulos com vencimento em 2023, pagamento de dívidas e outros propósitos corporativos.

 

A Braskem contratou os bancos de investimento do Citigroup, Itaú, Morgan Stanley e Santander Brasil para coordenar a oferta, que envolveria pelo menos a emissão de US$500 milhões por vencimento. A companhia espera fechar a transação hoje.

 

A oferta vem após a Braskem retomar um processo de depuração corporativa, que incluiu a apresentação de documentação contábil nos Estados Unidos após dois anos de atrasos, e a notícia de que a Petrobras, segunda maior acionista da petroquímica, quer vender sua participação em uma oferta subsequente de ações que envolva uma mudança na governança da companhia. A Braskem tem sofrido com investigações de corrupção no Brasil e um recente acidente em um depósito de sal em Alagoas.

 

(Foto: Braskem/ Divulgação).

Mover Pro

Informação, análises e ideias de investimentos 24/7

Experimente 7 dias grátis